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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-13 13:34:29 記者 王怡茹 報導晶圓代工龍頭台積電(2330)虎年封關前最後一場法說會於昨(12)日落幕，會中釋更加明確的產業落底訊息。公司表示，供應鏈庫存水位將在今(2023)年上半年大幅降低，並觀察到一些需求趨穩前兆，預期半導體週期將在上半年觸底、下半年穩健回升。 展望2023年，台積電預估，上半年美元營收將較2022年同期下降中至高個位數百分比(4~9%)，全年則定調「微幅成長」。以公司財測來估算，等於2023年下半年營收有機會較上半年跳增逾3成，遠高於往年同比增幅，顯示公司在下半場勢必會火力全開。 市場也好奇，台積電為何有信心可以在下半年補上缺口，分析師認為有五大關鍵要素及策略，包括：客戶關係緊密、先進製程領先、精準的定價策略、強韌的供應鏈夥伴，以及擴大特殊製程布局等。 客戶緊抓在手 下半年迎庫存回補潮 台積電一直秉持著不與客戶競爭的大原則，並投注資源全力配合客戶，主要著眼在未來的成長機會，台積電總裁魏哲家就曾說過，當下所有投資都是為了兩年半以後的生意。據業界消息，因需求急墜，近期國際大客戶相繼來台要求調整訂單、長約，但同時也提供長期訂單承諾來「表達歉意」，就可看出彼此合作默契。 公司於法說會上指出，供應鏈庫存水位將在2023年上半年大幅降低，可平衡至更健康的水準。在庫存去化告一階段後，各家廠商必須加大在新品的投片力道，而圍繞著科技新品的周邊IC需求亦有望回溫，下半年有機會迎來庫存回補，台積電緊握大客戶訂單，下半年業績將顯著進補。 先進製程領先 三星、Intel追趕力有未逮 先進製程方面，3奈米家族也將為下半年業績點火，據供應鏈透露，台積電3奈米(N3+N3E)製程初期月產能約5~6萬片已建置完畢，2023年1月月投片量達到約3萬片，並將逐步拉升；據了解，蘋果為N3首波主力客戶，主要生產M2系列處理器，而最新一代蘋果新機則將採用N3E製程，台積電則預計，N3將占公司2023年晶圓營收的中個位數百分比(4~6%)。 業內分析，台積電3奈米沿用FinFET(鰭式場效電晶體)，而三星3奈米採取GAA(繞式閘極場效電晶體)，其量產難度高，良率勢必不佳，成本更是高出FinFET一大截。這意味著，在3奈米世代，三星很難像以往一樣用「價格」來取勝，若報價太便宜，恐會造成獲利折損。 此外，Intel雖大張旗鼓地宣示，未來4年將加速推進5個世代製程技術，但半導體業內都說這是「不可能的任務」。而Intel近年面臨市占率被瓜分、製程卡官等危機，若未來技術若無法順利到位，恐還是得妥協增加委外代工，否則競爭力將會下滑。 定價策略精準；供應鏈強韌且具彈性 定價策略方面，台積電2021年僅針對部分成熟製程小調一些，2022年才全線調漲5~20%，並以成熟製程漲幅較大。以2022年漲價策略來看，台積電縮小了先進製程與成熟製程價差，將促使客戶加速導入更先進製程，可達到優化產品結構的效果；而2023年則再上調約6%，也讓公司可以在維持毛利率53%以上目標上更有底氣。 台積電對客戶具備高定價能力，對供應商則是有絕對的話語權。公司持續積極導入在地供應鏈，為本土廠商帶來豐厚訂單機會，因此，「大聯盟」對客戶的要求向來是使命必達，不僅有效率，也很有彈性。值此當下，目前供應商多體認到必須共體時艱，將全力協助客戶達到優化成本結構的目標。 擴大特殊製程 為客戶創造差異價值 台積電保持先進製程領先，對成熟及特殊製程布局也不偏廢，除了持續擴產外，也衝刺特殊製程工藝技術，提供客戶多樣式、客製化方案。以2023年來看，台積電2023年資本支出約320~360億美元，其中有兩成就用在特殊製程；公司也正評估在歐洲建置特殊製程晶圓廠，可看出公司在該領域的投資將持續加大。 特殊製程主要是透過多樣化來創造產品差異性，相較於先進製程，其資本投入較低，且產品生命週期長，目前台積電在市場上佔有主導地位。根據台積電官網，特殊製程包含了微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。 分析師認為，台積電一方面要維持先進製程優勢，吸引客戶購買更高價值的產品，另一方面也要衝刺特殊製程、拓展多元應用，搶進小眾市場。透過先進、成熟兩路同步進擊，等於全面封鎖其他競爭對手瓜分市占的機會，龍頭地位可更加屹立不搖。

新聞02

© Reuters. 聚光科技(300203.SZ)：2022年度預虧3.2億元-3.9億元 格隆匯1月20日丨聚光科技(300203.SZ)公佈2022年度業績預吿，報吿期歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損3.9億元–3.2億元；扣除非經常性損益後的淨利潤虧損4.65億元–3.95億元。 報吿期，公司繼續加強研發投入，報吿期研發費用約6.1億，較上年同期增加約5000萬元。 報吿期，公司逐步退出工業水處理工程等業務，結合公司實際經營情況、戰略規劃及行業市場變化等影響，根據《企業會計準則第8號-資產減值》及相關會計政策規定，公司將在2022年度報吿中對商譽進行減值測試。經初步測算，預計本期計提的商譽減值總額約6000-9000萬元左右。受實際市場環境變化等因素影響,預計對PPP等項目造成減值損失會有所增加。最終計提減值金額將由公司聘請的具備證券期貨從業資格的評估機構及審計機構進行評估和審計後確定。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。 2021年度，公司對無錫中科光電技術有限公司喪失控制權，剩餘股權按公允價值重新計量產生投資收益5379萬元；公司出售位於北京市豐台區南四環西路188號十二區25樓、26樓的房產產生固定資產處置收益4683萬元，本期無相關事項。 2022年歸屬上市公司的非經常性損益約7500萬元左右，主要系政府補助。此數據根據目前數據測算，實際金額有不確定性，審計後數據將在年報中詳細披露。 公司自主孵化的子公司杭州譜育科技發展有限公司(簡稱：“譜育科技”)經過多年發展成績顯著，報吿期在高端科學儀器領域保持高強度投入，有多款創新產品上市。2022年度譜育科技新籤合同額約21.2億，較上年同期增長約58.2%，成為公司重要的增長點。

新聞03

浩鼎新冠疫苗雙軌並進 衝營運 工商時報 杜蕙蓉 2022.10.13 浩鼎。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瞄準新冠病毒流感化，浩鼎（4174）董事長張念慈12日法說會上表示，自主開發的廣效疫苗將採雙軌模式，年底前將申請台灣人體一期臨床試驗外，首創的冷凍乾燥劑型，將向WHO旗下CEPI（流行病預防創新聯盟）申請臨床贊助費用，不排除尋找策略夥伴合作或授權。 張念慈還說，現有疫苗抗體記憶力過短，僅三～六個月，而mRNA疫苗除了要觀察其副作用問題外，超低溫運輸也無法普及第三世界；浩鼎透過不同佐劑已開發出二款新世代新冠疫苗BCVax，是利用Delta棘蛋白抗原搭配ISCOM佐劑，該疫苗屬於傳統蛋白疫苗，安全性較高，同時具有廣效性，對於Omicron、Alpha、Beta、Delta等多病毒株引發中和效果，此外，佐劑可引發抗體反應、引起T細胞讓體內對病毒有記憶點。 他強調，相較於mRNA疫苗疫苗需要冷鏈低溫運送，浩鼎開發的廣效型疫苗，劑量比現有疫苗小，可保存在2～8度，有助儲存與運送；預計年底前申請一期臨床，收案對象為未打過疫苗、追加劑（第三、四劑）等。 浩鼎已將新世代新冠疫苗BCVax、抗體新藥TROP2 ADC、以Globo H發展的CAR-T細胞治療等三大產品，列為永續2.0的新品項。 台股新冠疫苗

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